中远海控全资子公司Faulkner,交易使东方海外国际

作者: CMD体育  发布:2019-09-29

近日,中远海控发布出售资产公告。公告表示,中远海控间接控股子公司东方海外有限公司拥有全部权益的附属公司OOCL LLC和东方海外国际拥有全部权益的附属公司Long Beach Container Terminal, Inc. ,拟向Olivia Holdings LLC出售其在LBCT LLC的全部权益。

上海7月9日 - 正全力推进要约收购东方海外的全球第四大班轮公司--中国中远海运控股股份有限公司(601919.SS)周日晚公告称,已向美国方面承诺将出售现由东方海外持有的美国长滩集装箱码头的实体公司,从而令本次收购获得美国外国投资委员会放行。

上海7月10日 - 全球集装箱班轮公司间又发生大并购。全球第四大班轮公司中远海运控股股份有限公司(601919.SS)和上港集团(600018.SS)将联手向东方海外国际发出全面现金收购要约,收购方将支付至多492.31亿港元对价。收购后,中远海控将成为全球第三大班轮公司。

公告中称,2019年4月29日,出让方及OOCLHoldings Inc.(东方海外国际的全资附属公司)与收购方签订了《买卖协议》。

公告指出,中远海控全资子公司Faulkner Global、东方海外上周五已与美国国土安全部和司法部签订了《国家安全协议》,承诺出售持有及运营长滩集装箱码头的实体,并在出售完成前把长滩港集装箱码头的实体由以东方海外为受益人的美国信托托管。

公告显示,此次出手收购是中远海控子公司Faulkner Global和上港子公司上港BVI。目前持有东方海外国际68.7%股权的董氏家族已承诺按不低于每股78.67港元价格出售所有持股,同时收购方将以同等价格向其他股东发出收购要约。该要约收购价较东方海外上周五收盘价溢价三成。

根据该协议,出让方有条件地同意出售,收购方有条件地同意购买目标公司的全部权益,对价为17.8亿美元(约合人民币119.81亿元,交割后将根据交割时实际营运资金、现金、债务及交易费用作出调整)。

基于该协议的签署,CFIUS已发出信函,指CFlUS确定目前本次要约收购不存在未解决的美国国家安全事宜。

收购双方约定,董氏家族出让的股份中,由上港BVI收购6,195.35万股(占总股本的9.9%);Faulkner Global收购3.68亿股(占总股本的58.8%);其余拟接受要约的东方海外股东出售的股份,全部由Faulkner Global收购。

对于此次交易的影响,中远海控表示,本次交易是将一直以来在长滩集装箱码头经营的集装箱码头业务所创造的股东价值实现的机会,交易使东方海外国际得以将长滩码头业务的价值实现,是增加东方海外国际及其附属公司的现金资源的机会,以助东方海外国际及其附属公司的进一步发展和扩充余下的集装箱运输及物流服务业务。

中远海控于2017年7月9日发布公告,其全资子公司Faulkner Global携手上港集团BVI向东方海外全体股东发出要约收购。Faulkner Global等收购方及东方海外需采取所有必要步骤,以促使这次收购获得CFIUS的批准或同意。

中远海控称,本次收购资金来自Faulkner Global的自有资金及自筹资金。目前中国银行(601988.SS)已向Faulkner Global出具过桥贷款的承诺函,中行将安排境外分支向Faulkner Global提供总额不超过65亿美元的银行过桥贷款。

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